В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и существование в одночасье рушатся после неожиданного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого его изгоняют из литературного союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. На фоне этого личного и творческого краха, в состоянии полной растерянности и отчаяния, он встречает женщину, которая станет для него одновременно и спасением, и мукой. Маргарита, замужняя красавица, несчастлива в своем браке, связанная узами с человеком, которого не любит, и живущая в золотой клетке, лишенной настоящих чувств. Их случайная встреча перерастает в страстный, всепоглощающий роман, становящийся для обоих глотком свежего воздуха в удушливой реальности. Эта любовь, запретная и отчаянная, дает драматургу силы не только для того, чтобы продолжать жить, но и для того, чтобы творить, превращая личную драму в материал для нового произведения. Погружаясь в работу, герой начинает создавать роман, героями которого становятся люди из его собственного окружения, а действие переносится в мистические и библейские времена. Особое место в этой задумке занимает таинственный и могущественный персонаж по имени Воланд, прообразом для которого послужил загадочный иностранец, однажды встреченный драматургом. Воланд и его свита, состоящая из самых причудливых и пугающих существ, прибывают в Москву, чтобы провести свой ежегодный бал и вскрыть пороки современного общества. Их появление становится катализатором череды невероятных, фантасмагорических событий, которые обнажают истинную сущность московских обывателей, чиновников и творческой интеллигенции, показывая лицемерие, трусость, алчность и предательство, скрытые под малой благопристойности. Параллельно развивается история любви мастера, как начинает называть себя драматург, и Маргариты, которая ради спасения возлюбленного готова на сделку с самими силами тьмы, становясь хозяйкой на балу у сатаны. Все сюжетные линии – и современная, и историческая, и мистическая – переплетаются в сложное повествование о вечных вопросах добра и зла, ответственности за свои поступки, силе настоящей любви и ценности творческой свободы, которая остается единственным убежищем для человека в мире, где правда часто оказывается опаснее лжи.